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來源：金融界

作者：大江大河

“鋰資源的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導火索”。這是被稱為“鋰電池之父”的古迪納夫在97歲獲得諾貝爾化學獎后所做出的驚人預測。

目前這句話正在逐步變成現(xiàn)實。鋰礦的主產(chǎn)國們紛紛抓緊行動，10月底，南美的“鋰三角”國家——阿根廷、玻利維亞和智利選擇抱團，正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，聯(lián)合制定鋰的銷售價格。

而加拿大更加簡單粗暴，甚至是沒有節(jié)操。

當?shù)貢r間11月2日，加拿大工業(yè)部以所謂國家安全為由，要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。此前，上周加拿大政府出臺新規(guī)稱，外國國有企業(yè)對加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)企業(yè)的投資將面臨嚴格審查。

這三家公司分別是：A股上市公司中礦資源旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業(yè)國際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment （Chengdu） Co Ltd。

受此消息影響，中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)開盤遭到暴擊，中礦資源開盤跌停，盛新鋰能、藏格礦業(yè)也大幅低開，截至收盤，中礦資源大跌7.82％，報86.74元/股，成交創(chuàng)歷史新高，市值蒸發(fā)超30億元。

盛新鋰能、藏格礦業(yè)則頑強翻紅，以紅盤收盤。

三家公司紛紛回應

對于“加拿大要求剝離鋰資產(chǎn)”一事，三家公司紛紛回應：

中礦資源表示，公司子公司在今日凌晨收到相關(guān)通知，該事項僅對Power Metals交易產(chǎn)生影響，對于Tanco的經(jīng)營不會產(chǎn)生影響。

資料顯示，中礦資源曾認購Power Metals新增發(fā)股份成為其第一大股東。據(jù)悉，中礦資源通過旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司與Power Metals簽署了《包銷協(xié)議》，香港中礦稀有包銷PWM所屬Case湖項目的全部鋰、銫、鉭產(chǎn)品。近期，Power Metals公司發(fā)布了Case湖資源評估工作進展公告，Case湖鉆探工作取得了階段性成果。

而對于Tanco項目，中礦資源方面表示，該項目早在2019年就交割的，已經(jīng)通過了安全審查，目前看沒有追溯。中礦資源在機構(gòu)調(diào)研中曾透露，Tanco礦山保有鋰礦石資源量折合27.71萬噸LCE。

盛新鋰能表示，公司對于加拿大的投資僅限于一家投資公司，該公司間接持有位于阿根廷的鋰礦項目，“目前這個礦正處于勘探階段，最壞的情況我們可以撤回投資，直接對項目投資。”

2022年1月，盛新鋰業(yè)通過全資香港孫公司盛澤鋰業(yè)國際有限公司認購智利鋰業(yè)（加拿大多倫多交易所上市公司，證券代碼：LITH）非公開發(fā)行的股份428.57萬股，認購價格為0.7加元/股。投資完成后盛澤國際持有智利鋰業(yè)2.89％的股權(quán)。

藏格礦業(yè)表示，公司正積極與加拿大超鋰資源公司溝通針對該事項的下一步應對與處理措施。“這個項目公司本身投入就不大，折約人民幣2000萬，風險可控。”

藏格礦業(yè)盤后公告稱收到加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟發(fā)展部的有關(guān)通知，藏格礦業(yè)投資應在通知簽發(fā)之日起90日內(nèi)放棄投資，包括其在投資項下的權(quán)利，并必須直接或間接停止為促進投資而進行的所有商業(yè)活動。藏格礦業(yè)投資與超級鋰業(yè)公司合作的礦權(quán)開發(fā)尚處于前期盡職調(diào)查及勘探階段，藏格礦業(yè)投資后期若出售所持有的超級鋰業(yè)公司的股份不會對公司2022年以及未來的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

中報顯示，藏格礦業(yè)今年4月22日完成對加拿大超鋰資源公司414 萬加元股權(quán)認購款的支付，通過認購這家公司定向增發(fā)股份，取得了阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項目的開發(fā)運營權(quán)。

在市場人士看來，加拿大此舉加劇了國內(nèi)鋰礦資源的估值重塑，WIND鋰礦指數(shù)大漲1.92％，融捷股份、永興材料、川能動力、江特電機等紛紛大漲。

與此同時，國內(nèi)電池級碳酸鋰報價今日漲2500元/噸 續(xù)創(chuàng)歷史新高，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲2500元/噸，均價報57萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲3000元/噸，均價報55.7萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高；氫氧化鋰漲2000-2500元/噸。

平安證券研報指出，上游鋰資源供應情況是決定鋰價未來走勢的關(guān)鍵所在。上下游生產(chǎn)周期錯配是鋰需求爆發(fā)下供給難以快速響應的根本原因，緊缺格局下資源端仍是未來鋰價走勢的重要變量。當前來看，供需缺口疊加成本支撐上移，鋰價仍有一定上行空間。

Tanco是美洲目前主要在產(chǎn)鋰礦項目之一

鋰是自然界中第 33 豐富的元素，在地殼中含量相對較高，主要以鹽湖鹵水（58％）、硬巖性鋰礦（26％）及鋰黏土礦（7％）等形式分布于南美、澳洲及北美等地。但高品位優(yōu)質(zhì)鋰礦和低鎂鋰比鹽湖鹵水資源稀缺，且全球鋰資源分布不均，導致鋰資源總量和實際可探資源量、即期產(chǎn)能間存在極大差異。

2021年全球鋰資源總量約為 8900萬噸（探明儲量約為 2200萬噸），總量較上年增加 300萬噸，主要集中在南美三角區(qū)和澳大利亞，兩地鋰資源占全球總資源量的 65％。其中，南美三角（玻利維亞、阿根廷、智利）占比高達 56％，是鹵水鋰資源最為集中的地區(qū)；澳大利亞占比為 8％，硬巖型鋰礦（鋰輝石、鋰云母、透鋰長石等）為主，貢獻當前全球 50％以上的鋰產(chǎn)品產(chǎn)量；國內(nèi)鋰資源 80％以上存在于鹵水中（鹽湖鹵水為主，其余為地熱鹵水、油田鹵水、井鹵水），品質(zhì)相對南美三角要低，鎂鋰比高導致所需的開采技術(shù)要求更為嚴苛。

美洲鋰礦主要分布于北美的美國、墨西哥、加拿大和南美的巴西，其中巴西是目前除澳大利亞以外全球現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)量的主要供應國。礦石類型來看，美國以沉積型的鋰黏土礦為主，墨西哥擁有全球最大的鋰黏土礦 Sonora（贛鋒鋰業(yè) 100％），加拿大和巴西以鋰輝石礦為主，較多項目已經(jīng)進入在建和開發(fā)階段，發(fā)展前景廣闊。

美洲目前在產(chǎn)鋰礦項目主要有加拿大 Tanco（）、巴西的 Mibra（AMG持股 100％）及巴西的 Mina daCachoeira（CBL 持股 100％），各項目均有擴產(chǎn)計劃。其中 Tanco 是北美唯一在產(chǎn)礦，擁有 12 萬噸/年的鋰輝石采選能力，

這個加拿大的Tanco，中礦資源持股100％。不得不說，加拿大摘桃子的本事一流，專挑在產(chǎn)鋰礦項目下手。

鋰精礦拍賣價屢創(chuàng)新高 加拿大因利益蠢蠢欲動

而背后推動的加拿大“作妖的”原因無非是利益。

日前，被視為“鋰價風向標”的澳大利亞鋰礦巨頭皮爾巴拉礦業(yè)公司鋰精礦拍賣價再創(chuàng)新高。

10月18日，皮爾巴拉礦業(yè)公告稱，在公司的BMX拍賣平臺第10輪數(shù)字拍賣進行之前，已經(jīng)接受7,100美元/噸的拍賣前競價并附加10％的押金。經(jīng)測算，這批礦石生產(chǎn)成電池級碳酸鋰的成本約54萬元/噸。

從2021年7月皮爾巴拉礦業(yè)的第1次拍賣，到2022年10月18日的第10次，從最初的每噸1,250美元到7,100美元一噸，短短一年時間，每噸568％的價格漲幅讓鋰礦企業(yè)賺的盆滿缽滿。

就此，見到有利可圖的加拿大便蠢蠢欲動。

汽車電動化浪潮下，鋰的供求關(guān)系日漸緊張，從“工業(yè)味精”到“白色石油”的認知轉(zhuǎn)換，是整個產(chǎn)業(yè)鏈對鋰礦戰(zhàn)略地位的認同。

未來，鋰礦資源也將會從產(chǎn)業(yè)上下游的博弈演化到地緣博弈中來。中國、澳洲、南美，加拿大等各方的較量，才剛剛拉開帷幕。

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