今日，據(jù)知情人士透露，零跑科技(9863.HK) 將以每股48港元進(jìn)行定價(jià)，未行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)的情況下，預(yù)計(jì)募資總額約62.79億港元，有望成為今年港股最大新發(fā)IPO。

根據(jù)募資計(jì)劃，公司本次上市募資凈額中約40%將用于研發(fā)，包括拓展智能電動(dòng)汽車組合、招聘更多研發(fā)人員、為先進(jìn)汽車智能技術(shù)的開(kāi)發(fā)提供資金及改進(jìn)電動(dòng)化技術(shù);約25%用于提升生產(chǎn)能力;約25%用于擴(kuò)張業(yè)務(wù)及提升品牌知名度，包括擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提高服務(wù)品質(zhì)、擴(kuò)大營(yíng)銷及提升品牌知名度以及建立國(guó)際市場(chǎng)布局;約10%將用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

零跑科技預(yù)計(jì)將于9月29日在港交所主板上市。

從2022年港股最終定價(jià)結(jié)果來(lái)看，大部分企業(yè)最終定價(jià)落于招股價(jià)格區(qū)間下限。具體來(lái)看，根據(jù)wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至9月16日，共有53家企業(yè)成功登陸港交所(含介紹上市和SPAC)，其中，披露發(fā)行價(jià)格與招股上下限的企業(yè)共計(jì)30家，其中20家發(fā)行價(jià)格與招股價(jià)區(qū)間下限保持一致。

放眼國(guó)際市場(chǎng)，無(wú)論是募資金額，還是IPO數(shù)量，今年以來(lái)，美國(guó)的IPO市場(chǎng)表現(xiàn)都遠(yuǎn)不及過(guò)去。不景氣之下，企業(yè)估值縮水成為今年IPO市場(chǎng)的主旋律。從香港市場(chǎng)來(lái)看，整體港股新股市場(chǎng)放緩和估值下降，加上缺乏超大型和大型的新經(jīng)濟(jì)新股上市，令融資總額顯著滑落。今年以來(lái)美股5億美金以上的IPO只有2家，港股也只有3家。

在簿記期間，受到多重國(guó)內(nèi)及國(guó)際重大不利事件的影響，包括美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議表示未來(lái)將會(huì)持續(xù)大幅度加息，以及俄羅斯總統(tǒng)普京宣布全國(guó)動(dòng)員等等，全球股票市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，投資者避險(xiǎn)情緒大幅升高。而中國(guó)新能源汽車行業(yè)可比公司在路演期間股價(jià)也出現(xiàn)巨幅波動(dòng)，在此種艱難的市場(chǎng)環(huán)境下成功實(shí)現(xiàn)發(fā)行，證明了零跑這樣的高質(zhì)量企業(yè)無(wú)論在何種市場(chǎng)環(huán)境中均具有強(qiáng)大的吸引力和投資者認(rèn)可度。

與蔚小理海外紅籌架構(gòu)不同，零跑科技?是以中國(guó)?境內(nèi)架構(gòu)直接在香港發(fā)行 H 股。若零跑科技經(jīng)受住境內(nèi)和香港兩地審核率先上市，將成為真正的中國(guó)新勢(shì)力港股“第一股”，給境內(nèi)新勢(shì)力打下一劑強(qiáng)力震心劑，對(duì)境內(nèi)新勢(shì)力而言具有非凡的意義，打通了境內(nèi)新勢(shì)力主體直接赴港上市融資的通道。

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