特別提示

(以下簡稱“海看股份”、“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2023〕652號)。中泰證券股份有限公司(以下簡稱“中泰證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人的股票簡稱為“海看股份”,股票代碼為“301262”。

發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格為30.22元/股,本次發行數量為4,170.00萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。

(相關資料圖)

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下統稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。

本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額208.50萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,本次網下發行數量為3,377.70萬股,占本次發行數量的81.00%;網上發行數量為792.30萬股,占本次發行數量的19.00%。根據《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為6,552.61239倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍,834.00萬股)由網下回撥至網上。本次回撥后,網下最終發行數量為2,543.70萬股,占本次公開發行新股數量的61.00%;網上最終發行數量為1,626.30萬股,占本次公開發行新股數量的39.00%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0313253929%,有效申購倍數為3,192.29835倍。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2023年6月13日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計

保薦人(主承銷商)根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

(一)戰略配售情況

本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與戰略配售。最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。

(二)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):15,904,193

2、網上投資者繳款認購的金額(元):480,624,712.46

3、網上投資者放棄認購數量(股):358,807

4、網上投資者放棄認購金額(元):10,843,147.54

(三)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):25,437,000

2、網下投資者繳款認購的金額(元):768,706,140.00

3、網下投資者放棄認購數量(股):0

4、網下投資者放棄認購金額(元):0.00

二、網下比例限售情況

網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為2,545,817股,占網下發行總量的10.01%,約占本次公開發行股票總量的6.11%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網上、網下投資者放棄認購的股份由中泰證券包銷,中泰證券包銷股份的數量為358,807股,包銷金額為10,843,147.54元。中泰證券包銷股份數量占總發行數量的比例為0.86%。

2023年6月15日(T+4日),中泰證券將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至中泰證券指定證券賬戶。

四、本次發行費用

注:1、各項費用均為不含稅金額,如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異,均系計算中四舍五入造成;2、發行手續費中包含了本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

聯系地址:北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心17樓

聯系人:資本市場部

電話:010-59013870、010-59013880

發行人:海看網絡科技(山東)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

2023年6月15日

海看網絡科技(山東)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

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