中國(guó)高端電動(dòng)車(chē)品牌蔚來(lái)汽車(chē)今日宣布，公司已經(jīng)提交了一份招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件。招股書(shū)中宣布公司將按市價(jià)增發(fā)美國(guó)存托股份(ADS)，根據(jù)股權(quán)分配協(xié)議條款，公司可不時(shí)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億美元的ADS。

這些美國(guó)存托憑證將通過(guò)瑞士信貸證券(美國(guó))有限責(zé)任公司、摩根士丹利有限責(zé)任公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、中金香港證券有限公司、野村證券國(guó)際有限公司和國(guó)泰君安證券(香港)有限公司作為銷(xiāo)售代理發(fā)售。一些銷(xiāo)售代理將通過(guò)他們各自的銷(xiāo)售代理在美國(guó)境內(nèi)和境外提供報(bào)價(jià)和銷(xiāo)售。

本公司已與銷(xiāo)售代理就市價(jià)發(fā)售訂立股權(quán)分配協(xié)議。公司將自行決定通過(guò)在紐約證券交易所或通過(guò)紐約證券交易所進(jìn)行的普通經(jīng)紀(jì)交易，或者向做市商或通過(guò)做市商進(jìn)行的銷(xiāo)售，或以其他方式協(xié)商交易，或與銷(xiāo)售代理另有約定不時(shí)出售(如果有)其 ADS 。可以按銷(xiāo)售時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格或協(xié)商價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售。因此，銷(xiāo)售價(jià)格可能會(huì)有所不同。

公司目前計(jì)劃將上市發(fā)行的凈收入用于進(jìn)一步加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表，并用于一般公司用途。

目前蔚來(lái)大約16.4億股流通股。在此次發(fā)行之前，公眾擁有蔚來(lái)約51%的股份。

關(guān)鍵詞： 蔚來(lái)汽車(chē) 宣布 20億美元 ADS發(fā)售計(jì)劃