中信建投研報指出，近期，算力板塊波動較大，我們認(rèn)為調(diào)整是機(jī)會，我們持續(xù)推薦AI產(chǎn)業(yè)鏈。

AI應(yīng)用方面，OpenAI發(fā)布視頻生成模型Sora 2，多方面性能顯著提升，由Sora 2驅(qū)動的Sora App熱度高漲，發(fā)布僅三天便登頂美國App Store免費榜榜首；AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display線下售罄，試戴預(yù)約排至兩月后。

AI算力方面，OpenAI與AMD聯(lián)合宣布達(dá)成6GW戰(zhàn)略協(xié)議，關(guān)注AMD供應(yīng)鏈公司。從應(yīng)用到硬件，均在持續(xù)驗證AI算力需求依然強(qiáng)勁，算力的資本開支具備持續(xù)性，AI算力板塊涉及先進(jìn)制程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、服務(wù)器、交換機(jī)、光器件、銅連接、IDC及其配套（液冷、電源、電力、綜合布線等），是板塊性行情，產(chǎn)業(yè)鏈個股普遍有機(jī)會，市值仍有空間。

責(zé)任編輯：櫟樹

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